随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。 森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 堀江由衣 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 宫本充 佐久间玲 本田贵子 玄田哲章 小樱悦子 饭塚昭三 茶风林 乡里大辅 大西健晴 间宫胡桃 金田朋子 银河万丈 屋良有作
高山南 山崎和佳奈 茶风林 绪方贤一 盐泽兼人 神谷明 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 松井菜樱子 田中信夫 堀川亮 松冈文雄 石冢运升 宫村优子 大塚周夫 依田英助 大塚芳忠 筱原惠美 宫本充 壤晴彦 中岛聪彦 小山裕通 井上隆之 千叶一伸 布目贞雄 佐藤忍 藤田淑子 山口胜平
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 辻亲八 一条和矢 玄田哲章 小樱悦子 玉川纱己子 纳谷六朗 阪口大助 大本真基子 中村大树 松元惠 渡边直美 大西健晴 浅利辽太 利根健太朗 大塚芳忠 鹰森淑乃 大川透 神谷浩史 早见沙织 中村悠一